Vooruitzichten varkensvleesmarkt onzeker door dumpingonderzoek China

De handel in varkensvlees heeft de komende periode mogelijk te maken met geopolitieke uitdagingen. Behalve het onderzoek door China spelen de verkiezingen in de Verenigde Staten een rol. In 2018 begon een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China die tot flinke verschuivingen in de handel in varkensvlees heeft geleid. De Amerikanen verloren marktaandeel dat voor een groot deel is ingevuld door Brazilië. Sindsdien hebben de Verenigde Staten hun producten vooral afgezet binnen de vrijhandelszone in Noord-Amerika.

Het is nu afwachten wat de uitkomst is van de verkiezingen in de Verenigde Staten. Samen met een mogelijk importverbod of importheffingen door China maakt dit de wereldhandel in varkensvlees nog complexer, meldt Rabobank in de kwartaalrapportage.

Bijproducten

Mocht China importheffingen of een importverbod instellen voor varkensvlees uit Europa, dan moeten de Europese exporteurs andere markten zoeken voor de producten die ze nu in het Chinese land afzetten. Dat kan vooral lastig zijn voor de bijproducten van varkens zoals poten, oren en wangen.

China is goed voor 10 procent van de totale Nederlandse export van varkensvlees en bijproducten, met een waarde van 457 miljoen euro. Het grootste deel, 55 procent en 253 miljoen euro, betreft bijproducten. De rest betreft varkensvlees.

Lagere prijzen

Om nieuwe afzetmarkten te vinden, kunnen Nederland en andere exporteurs – de grootste is Spanje – hun prijzen verlagen. Als dat gebeurt, dan kan dat leiden tot lagere prijzen voor varkens en een daling van de varkensproductie.

Andere exporterende landen zullen last krijgen van lagere prijzen voor Europese producten en moeten ook nieuwe afzetmarkten zoeken. Ze kunnen dan meer naar China exporteren. Maar het zal volgens Rabobank niet helemaal lukken, omdat de kwaliteit en specificaties van de Europese producten en producten uit andere landen niet overeenkomen. Het kost de exporteurs tijd om aan die eisen te voldoen.

Grote afnemers

Van de export naar derde landen vanuit Europa gaat 30 procent naar China. Andere grote afnemers zijn het Verenigd Koninkrijk, Japan, de Filipijnen en Zuid-Korea, samen goed voor 45 procent. De overige 25 procent gaat naar overige landen, waaronder ook de Verenigde Staten vallen.

De export vanuit Europa is in de eerste vier maanden van 2024 met 7 procent gedaald. Vooral het volume naar China kromp met 18 procent en in vergelijking met vorig jaar met 10 procent. Ook vanuit andere landen daalde de export naar China, die nu op het laagste niveau sinds 2019 uitkomt.

Vanuit Europa steeg de export naar de Filipijnen met 13 procent, naar Zuid-Korea met 19 procent, naar de Verenigde Staten met 30 procent en naar Vietnam met 62 procent.

Zeugenstapel daalt

De wereldwijde zeugenstapel vertoont al maanden een daling. Die daling zal in de belangrijkste productielanden nog doorzetten. Dat betekent positieve vooruitzichten voor de winstgevendheid in 2025. Op basis van die vooruitzichten stabiliseert de zeugenstapel in een aantal landen of groeit die alweer. Die groei is daarbij ook gebaseerd op de te verwachten dalende voerprijzen.

Er zijn wel grote verschillen tussen de landen. In Vietnam, de Filipijnen en Zuid-Korea remmen ziekten het herstel en zal de productie lager blijven dan vorig jaar. De productie in China zal slechts langzaam dalen en hoger blijven dan vorig jaar, doordat de slachtgewichten stijgen. De productie zal groeien in Brazilië en een aantal Europese landen. De zeugenstapel in de Verenigde Staten zal dalen, maar de productie zal tijdelijk stijgen door het slachten van zeugen en de hogere slachtgewichten van vleesvarkens.

De vraag naar varkensvlees is veerkrachtig. De Rabobank-specialisten verwachten dat de consumptie in het tweede halfjaar van 2024 toeneemt door seizoenseffecten. De dalende varkensprijzen in de Europese Unie en lage prijzen in de Verenigde Staten kunnen de consumptie in deze landen verder ondersteunen.